聚焦日本钢铁业

zhd1998cn

一、概况
    宏观经济
    随着全球经济持续扩张，尤其是新兴经济体国家，2008年日本经济受益于出口增长的推动，公司业绩强劲上升促使资本支出的持续增加，日本国内需求也保持稳定。受外部需求和私营部门企业销售和利润的支撑，日本经济出现适度复苏。然而，在2008年最后几个月，由于金融危机冲击，全球经济出现快速萎缩，对日本高度依赖出口的制造业造成重大打击，导致工业生产出现大幅下滑。2008年最后几个月，制造业被迫持续大幅减产。最终，2008年全年日本实际GDP增幅为-0.7%。
    粗钢产量
    2008年初日本国内外钢材需求处于近几年高位，并连续几年超越上一年的需求水平。但进入2008年秋季，日本钢材需求突然开始剧烈下滑。前9个月，日本粗钢产量都保持同比增长，但10月份开始则出现显著降低。受此影响，2008年日本粗钢产量为11874万t，是3年来首次出现同比下降。尽管如此，2008年前3个季度创纪录的产量增长也使得全年粗钢产量达到日本历史第3高水平，此前仅有2007年和1973年产量高于这一钢产量记录。
    国内需求
    2008年日本国内钢材需求减少6.2%，为近3年来首次同比下滑，来自建筑行业土木工程和房地产的普通钢材订单持续低迷。2008年上半年，日本制造业的订单非常强劲，但下半年则因为全球经济的下滑而急剧萎缩。
    2008年前9个月，日本特殊钢订单出现同比增长。10月份之后，汽车和工业机械等主要需求行业的钢材订单开始快速下滑。受此低迷影响，特殊钢订单出现7年来的首次减少，与2007年的创纪录高位相比下降3.3%。
    钢材贸易
    2008年日本总计出口钢铁产品3813万t，同比增长3.5%，连续3年实现增长，超过1976年的历史高点，再创新纪录。普通钢材出口量位居首位，占总出口量的69.3%，其次是特殊钢，钢锭和半成品则位居第3。日本钢材最大的出口国家和地区依次分别是韩国、中国、泰国和中国台湾。
    2008年日本钢铁产品进口量同比减少8.0%，降至797万t，是两年来首次出现下降。普通钢材进口量370万t，占总计进口量的46.5%；之后是铁合金 ；生铁位居第3；其余依次是二次加工产品和特殊钢。日本普通钢材最大的进口国是韩国，中国台湾和中国紧随其后，3个国家和地区占日本钢材进口量的96.4%。
    能源环境
    自1996年实施自愿行动计划以来，日本钢铁企业一直致力于节约能源和循环利用，并采取多项环境保护措施。
    钢铁业占日本最终能源消耗的12%左右。1970年之后的20年间，其中包括两次石油危机，日本钢铁业能源消耗减少了约20%，由此，成为全球最具能源效率的钢铁产业。目前，日本钢铁企业正在为更加雄心勃勃的自愿行动计划而努力，即到2010财年能源消耗与1990财年水平相比降低10%。
    设备技术
    下游用钢行业对钢材的要求正变得越来越多样化，并且越来越严苛。钢铁企业必须通过进一步升级整个加工工艺，持续不断的开发具有优良品质和环境友好的钢材品种才能获得市场竞争优势。
    2008财年日本启动名为“COURSE50”项目（美丽星球50——最大限度降低炼钢工艺二氧化碳排放的创新性技术），其目标是到2050年大幅削减炼铁工艺中二氧化碳的排放。
    财务支出
    2008财年，由于下半财年开始的全球经济衰退导致国内外钢材需求下滑，日本钢铁企业总计销售额显著下降。下滑的冲击可能会由上半财年销售量的增长和较高的销售价格所弥补。日本钢铁业收入预计将会出现连续第2年下滑，主要是由于原材料成本的不断上升，尤其是铁矿石和煤。随着主要用于升级改造高炉等方面投资的不断加大，预计日本钢铁企业的资本支出有望连续两年超过7000亿日元。
    从业人数
    日本钢铁业从业人员自2003年以来一直在增加，其中一个重要原因就是随着生育高峰时期的一代人已经逐步到了退休年龄，需要把技能传授给年轻一代。截至2008年底，日本钢铁业总计从业人员达21万。
    海外市场
    受肇始于美国的金融危机冲击，2008年全球粗钢产量出现10年来的首次负增长。金融危机对许多国家，尤其是工业发达国家实体经济造成剧烈冲击，导致各国经济在下半年进入下行通道。尽管粗钢产量下降，但全球前10大产钢国的排名并没有发生变化。中国依然排名第一，其后依次是日本、美国和俄罗斯。
   
           表1         2004～2008年日本钢铁产品产量          单位：万t
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    品种      2004    2005    2006    2007    2008  08/07,%    历史最高
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    生铁      8297    8306    8427    8677    8617   -0.7     9044(1974年)
    粗钢总计 11272   11247   11623   12020   11874   -1.2    12020(2007年)
    转炉钢    8296    8363    8597    8924    8924    0.0     9606(1973年)
    电炉钢    2976    2884    3026    3096    2950   -4.7     3470(1990年)
    普通钢    8914    8794    9070    9408    9257   -1.6    10594(1973年)
    特殊钢    2358    2454    2553    2612    2617    0.2     2617(2008年)
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          表2   2006～2008年热轧普通钢材产量     单位：万t
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    品种                           产量       占比     08/07
                       2006    2007    2008     %        %
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    钢轨                48      50      53     0.6      6.3
    型材               826     871     813    10.0     -6.7
    棒材              1327    1315    1162    15.2    -11.6
    线材               257     254     239     2.9     -6.0
    厚板（≥6mm）     1200    1301    1382    15.0      6.2
    中板和薄板（＜6mm） 21      20      16     0.2    -16.5
    宽带钢（≥600mm） 4458    4692    4596    54.1     -2.0
    带钢（＜600mm）    102      92      85     1.1     -7.4
    管材                75      76      83     0.9      9.6
    合计              8314    8670    8430   100.0     -2.8
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        表3  2006～2008年热轧特殊钢材产量   单位：万t
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    品种            产量                 占比   08/07
                   2006   2007   2008     %       %
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    工具钢          25     28     28     1.3     0.4
    碳素结构钢     484    510    515    23.7     1.0
    合金结构钢     389    410    419    19.1     2.2
    弹簧钢          48     50     51     2.3     1.0
    轴承钢          90     92    105     4.3    13.4
    不锈钢         335    349    321    16.2    -8.1
    易切削钢       103     99     92     4.6    -6.9
    钢琴用线材      71     72     79     3.4     9.6
    高强钢         517    528    558    24.6     5.6
    其他特殊钢      36     11     10     0.5    -7.8
    合计          2098   2150   2178   100.0     1.3
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    二、钢产量
    2008年前9个月，日本粗钢产量保持在创纪录增长水平，但之后由于受美国金融危机导致的全球经济衰退冲击而急剧下滑。2008年最后3个月产量深度下降，导致全年粗钢产量同比下降1.2%，降至11874万t，这是近3年来首次出现同比下滑。尽管如此，2008年日本粗钢产量仍然位居历史第3高水平，仅低于2007年的12020万t和1973年的11932万t。
    2008年，日本普通热轧钢材产量同比下降2.8%，或减少240万t，降至8430万t，这也是自2006年以来首次出现下滑。但也有些钢材品种产量出现增长，如中厚板就在造船业的强劲需求推动下增产。包括棒材和热轧宽带钢等在内的其他众多钢材品种产量则出现下滑，主要归因于建筑项目开工量严重不足，以及汽车需求的突然急剧缩水。另一方面，热轧特殊钢材产量同比增长1.3%，上升28万t，增至2178万t。这是特殊钢产量连续9年出现增长，也是连续7年达到创纪录水平。（一）