中国钢铁业发展机遇

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钢铁产业是中国国民经济发展的重要支柱性产业，整体产业链约占中国GDP总值的8.8%，行业上下游关联产业多，在整个经济振兴的布局中占有举足轻重的地位。具体而言，中国钢铁行业上游涉及铁矿石、煤炭、石油天然气、铁合金等行业，下游覆盖房地产、建筑、汽车、造船、家电、轻工、石油与化工。
    自进入21世纪以来，中国钢铁产业快速发展，粗钢产量年均增长超过20%。2008年，中国粗钢产量达5亿t，占全球产量的38%，消费量为4.5亿t，直接出口折合粗钢6000万t，占世界钢铁贸易量的15%。
    但是，中国钢铁行业一直存在产能过剩、产业布局不合理、集中度低、产品附加值低、资源控制力弱等一系列问题。尤其在当前金融危机下，全球经济陷入低迷波及中国，不但钢铁出口困难，内部需求形势也不容乐观。
    尽管如此，危机之下，中国钢铁行业仍有巨大的潜在发展机遇。一方面，中国政府刺激经济的4万亿元投资集中在基建领域及机械制造、汽车等行业，有利于支撑用钢量；另一方面，研究显示，国内钢铁产能是一种“相对过剩”的供需矛盾，高品质钢材产品供应不足，还需大量进口。配合出台的《钢铁产业调整和振兴规划》指出，中国将加强发展特钢产品，满足高端产品领域潜在需求。钢铁企业致力于通过研发投入或国际合作加强产品技术含量，未来将具有广阔的发展空间。华菱与安赛乐米塔尔公司进行战略合作，获得了多项核心技术并间接拥有了资源控制力。
    另一方面，按照《规划》打造具有竞争力的特大型钢铁企业方针，以宝钢为首的国内钢铁龙头企业已经展开横向战略兼并，通过区域整合等方式扩大市场份额，并以参股或策略联盟的方式参与下游行业项目，加快实现与下游制造行业的完整对接，建立持续与稳固的产业链，以抵御行业周期性波动。
    综上所述，在面临全球经济疲软以及国内钢铁产业供需失衡的市场环境下，中国钢企将经历一段不可避免的转型期。如果钢铁企业能够妥善运用产业振兴政策，优化自身运营结构，发挥产业整合优势，将有机会打造具有国际一流竞争力的企业，并最终实现中国钢铁产业的全面升级。
    中国钢铁业竞争劣势
    1.产能过剩
    据中国国家统计局数据，2008年中国全年粗钢、钢材产量分别达到5亿t和5.8亿t，消费量仅为4.5亿t和3亿t，供需间的差距已达0.5亿t及2.8亿t，而预计2009年炼钢产能将增加到6.7～6.9亿t。
    虽然2007年后在国家钢铁产业政策指导下，新建粗钢产能已明显放缓，但在中国经济增速放缓、出口增速下降、刺激内需措施见效尚需时日的大环境下，钢铁行业下游需求短期内难有起色，2009年国内产能仍面临过剩压力，而炼钢产能利用率预计将进一步降至75%以下。结构上的失衡使中国钢铁业不可避免地进入新一阶段的调整期。
     2. 产业集中度低
    我国钢铁生产企业数量众多，全国现有粗钢生产企业500多家，但平均规模不足100万t，大型企业集团市场影响力不足，2008年前10大钢铁企业粗钢产量仅占全国总产量的40.7%。我国最大的钢铁企业上海宝钢，粗钢产量不到国内总量的10%。
    3.低附加值产品比重高
    与发达国家相比，我国钢铁行业特殊钢材产品所占比例较低。目前在发达国家钢铁工业总量中，特钢产品占比约15%～25%，例如日本、美国、欧洲分别占比25%、20%和18%左右，而我国仅为8%～10%，比例明显偏低。另一项代表高附加值、高技术的板管材比例（板材、管材总产量与钢材总产量比）也只有39%左右，低于世界平均水平，意味着我国钢铁产品结构还需调整。
    产品技术含量偏低源于研发费用投入不足，目前大中型钢铁企业全年研究、开发费用仅占年销售收入的1%左右；全年新产品研发费用仅占当年销售收入的0.8%，而发达国家钢铁企业研发投入占全年销售额高达2.5%～4%。
    配合政策出台，我国要实现从钢铁大国向钢铁强国转变的目标，就必须加快发展特钢产品，预计2020年中国特钢产品比重有潜力达到15%。国家“十一五”纲要中也已明确提出重点发展铁路行业及中西部地区的战略，其中铁路、船舶、石化、航天、军工、机械等行业的发展需要高品质特钢产品，高端产品领域潜在需求巨大。“十一五”将是我国特钢发展的重要阶段，品种和质量相信都将实现突破性提高。
    4. 产业布局不合理
    我国钢铁工业发展过程中，基本上是按国内资源和靠近铁矿原料产地的原则布局，布局较为分散。中国钢铁行业生产布局改革源于1980年，但由于我国钢铁产业长期处于规模扩张阶段，市场机制对结构调整的作用不明显，导致优化布局进展较为缓慢。目前，主要产能仍位于内陆地区，产业布局不合理的问题仍十分突出。
    钢铁行业的生产布局严重影响到企业竞争力；钢铁产业是耗水大户，每吨钢平均耗水12m3，而国内水资源短缺地区的粗钢生产能力占总产能的60%。随着规模不断扩大造成用水量的逐年增加，许多企业发展已经和当地农业、生活用水发生很大矛盾，制约钢铁产业发展。最近几年，在市场需求和高额利润的刺激下，在原料短缺、水资源严重匮乏的内陆地区，又建设了一批钢铁企业，使不合理的生产布局进一步加剧。布局不合理同时造成运输费用的上升，挤压了钢铁企业的利润空间。据运输研究部门统计，钢铁产品铁路运量仅次于煤炭，占全国第二位；沿海港口吞吐量仅次于煤炭和石油，居第三位。
    5.资源进口依存度大
    中国的钢铁生产以铁矿石、焦炭作为主要原料。而废钢虽可以作为生产原料，但由于中国尚处于工业化过程中，社会钢铁累计存量不多，导致以废钢作为主要原料的电炉钢占全国钢总量的比重较小。
    中国的铁矿石资源储量400多亿t，但其中达到经济规模的仅80多亿t；相对于现今中国经济增长速度，铁矿资源明显不足，且产地分散，缺乏经济效益，开发成本偏高；以开采价值而言，中国铁矿原矿品位非常低。2008年中国生产铁矿82401万t，进口铁矿石 44367万t，进口占总量的30%以上，并且依存度仍在不断加大。其中进口量最大的澳大利亚、巴西、印度占据超过80%的份额。
    国际铁矿业的高集中度，再加上国内钢厂对进口依存度高，使历年的铁矿石谈判中我国都处于被动地位，2008年巴西、澳大利亚的不对称大幅涨价，增加了我国钢铁企业的生产成本，吞噬了企业利润，严重影响了我国钢铁行业的正常发展。
     6.钢铁企业重资源轻下游
    我国钢铁产业链呈现出一种“重上游，轻下游”的倾向，钢铁企业单纯向上游领域延伸。进入2008年以来，铁矿石、焦炭价格上涨，给钢铁企业带来巨大的成本压力，大小钢铁企业更是纷纷沿产业链向上走，谋求与上游企业的联合，降低生产成本。上游的整合除了规避原材料波动风险外，企业将以更具有竞争力的生产来服务下游主要客户。
    相较钢铁企业在产业链上游的动作频频，下游的布局略显冷清。仅有少数钢铁企业以参股或战略联盟的方式参与下游行业项目，如宝钢、鞍钢等，加快实现与下游等制造行业的完整对接，建立持续与稳固的产业链，以抵御行业周期性波动。（上）