关于当前我国钢铁行业发展的几个问题

zhd1998cn

2月5日，中国钢铁工业协会名誉会长吴溪淳在钢协2010年理事（扩大）会议上作了题为“关于当前我国钢铁行业发展的几个问题”的报告，指出了当前我国钢铁行业发展需要关注的几个问题。本文根据报告内容进行了相关删节。
    一、要充分认识当前中国钢铁工业结构出现的新变化
    1.应对国际金融危机挑战，一年粗钢表观消费增加1亿多吨
    国家统计局公布，2009年中国产钢56784万t，比上年增加6753万t。中国海关统计，2009年进出口钢材和钢坯折合粗钢相抵后净出口286万t，比上年净出口减少4477万t，2009年中国粗钢表观消费量为56497万t，比上年的45267万t，增加11229万t，增长24.8%。
    粗钢表观消费量的创纪录高增长是因为：
    ——全社会固定资产投资完成额的高增长。2009年高达224846亿元，比上年增加52020亿元，增长30.1%。考虑到固定资产投资价格指数为-2.4，实际投资增长率高于名义增长率。城镇固定资产投资中（不包括电力建设投资）属于基础设施建设（铁路、公路、城市公共交通及教育民生社会保障福利等）用钢材数量较多的项目投资高达41913亿元，增长44.3%。
    ——固定资产投资新开工项目的高增长。2009年新开工项目计划总投资151942亿元，同比增加6.11万亿元，增长67.2%，而2008年新开工项目计划总投资只有90887亿元，同比只增加4656亿元，只增长5.4%。
    ——主要行业工业增加值实现两位数以上增长。交通运输设备制造业增长18.4%，汽车产量增加447万辆，增长47.8%。前11个月混凝土机械增长42.7%，水泥专用设备增长24.6%，中型拖拉机增长29.1%，农作物收割机增长54.3%，家用电冰箱增长17.6%，家用洗衣机增长13.1%。
    ——恢复钢材钢坯社会库存，并较金融危机前上升。2008年8～12月，连续5个月表观消费为负增长，比上年同期减少折合粗钢2333万t，据此估计增加库存在3000万t钢以上。2009年在应对金融危机政策措施下，钢材用户和钢材贸易商对市场回升预期较高，据各方面的调查都认为不但恢复了上年的库存水平而且有了进一步上升，目前社会钢材、钢坯高库存对钢材市场稳定形成的风险在增加。
    2.中厚板轧机产能增加，产量下降，供大于求矛盾突出
    受钢材直接出口和通过机电设备间接出口减少的影响，我国中厚板轧机生产的厚板和中板分别减产3.2%和2.7%，特厚板增长8.1%。全年中厚板轧机生产板材5837万t，比上年减产122万t，减产2%，由于净出口减少463万t，中厚特厚板材合计表观消费量全年只增加341万t，增长6.42%。据钢协年报统计，钢协会员企业2008年末比2007年末中厚板轧机新增生产能力905万t/年。
    3.钢筋产量增长27.1%，表观消费增长28.3%，与全国水泥产量增长17.9%比例不协调
    2009年我国钢筋产量达12150万t，比上年增长27.1%，表观消费量12126万t，增长28.3%，但我国水泥产量为16.3亿t，只增长17.9%，说明钢筋与水泥增长比例不协调。钢筋进入期货市场后，已带有部分金融属性，库存受价格预期走势的影响和部分要用于交割的影响，社会库存已明显上升，对市场稳定的影响不能忽视。
    4.无缝钢管出口大幅度下降，产能过剩日益显现
    2009年全年出口无缝钢管317万t，比上年减少291万t，下降47.9%，出口占产量的比例由2008年的30.2%下降到只有14.5%。据钢管协会估计，仅油井管2009年产能过剩400万t，相当于现有生产能力的一半。
    5.钢铁产品进出口格局发生重大变化
    ——2009年净进口生铁338万t，比上年增加328万t；净进口钢坯454万t，而上年为净出口钢坯104万t。
    ——2009年净进口板带材343万t，而上年为净出口板带材1606万t。其中，普通冷轧薄板卷净进口364万t，比上年增加净进口334万t；普通热轧薄板卷由上年净出口134万t，变为净进口223万t。
    ——我国向欧盟出口钢材由上年的756万t减少到2009年的160万t，下降78.8%，占我国出口钢材总量的比例由12.8%降到6.5%；我国向美国出口钢材由上年的502万t，减少到2009年的105万t，下降79.1%，占我国出口钢材总量的比例由8.5%降到4.3%。欧盟和美国合计占我国出口钢材总量的比例已由上年的21.3%降到只有10.8%。
    6.钢铁工业原料进口继续保持增长
    2009年进口铁矿石6.28亿t，比上年增加进口1.84亿t，增长41.6%，是历史上增加进口量和增长幅度均最大的一年。从澳大利亚进口占总量的42%，从巴西进口占总量的23%，从印度进口占总量的17%，从南非进口占总量的5.5%，从俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦三国进口量只占总量的4.5%，从其他国家和地区进口量只占总量的8%。国产铁矿原矿2009年生产8.80亿t，同比只增产7212万t，仅增长8.92%，而生铁产量同比增加7446万t，增长15.87%，增产生铁量的80%左右是靠增加进口铁矿石满足的。2009年钢铁工业所需的炼焦煤进口量由上年的685万t，猛增到3442万t。
    7.钢铁工业增产减收，利润下降，销售利润率大大低于全国规模以上工业平均水平
    2009年前11个月，规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增加1865亿元，增长7.8%，产品销售收入474608.64亿元，同比增长7.10%，平均销售收入利润率5.45%。其中汽车制造业平均销售利润率7.22%；金属船舶制造业7.92%；专用设备制造业6.29%；通用设备制造业5.94%；制冷空调设备制造业7.01%。
    2009年68家有财务报表的钢协会员企业全年钢产量增加4204万t，增长10%；实现工业总产值20684.66亿元，同比下降12.75%；实现销售收入22478.58亿元，同比下降10.10%；实现利润553.88亿元，同比下降31.43%，平均销售利润率只有2.46%，同比下降0.77个百分点。2008年销售收入利润率3.23%，2007年销售收入利润率7.26%。
    8.中国钢、铁产量和消费量占全球比例大幅度升高
    据世界钢铁协会公布的统计数据，2009年全球产钢121970万t，中国占46.6%，表观消费量占46.4%，分别比上年上升8.9个百分点和12.3个百分点。
    2009年全球产生铁89826万t，中国生产54374.8万t，占全球的60.5%。中国净进口生铁338万t，而2008年为净进口10万t，中国生铁表观消费占全球比例为60.9%，这两个比例分别比2008年上升9.8个百分点和10个百分点。
    9.中国钢铁工业技术进步加快，生产高技术含量、高附加值产品的能力增强，有力地支撑了我国汽车工业、能源工业、造船工业、钢结构建筑业、铁路、公路、机场、港口建设的快速发展。
    10.鞍钢营口鲅鱼圈临海新钢铁基地建成后10个月达产达到设计技术指标；首钢曹妃甸京唐临海新钢铁基地1号高炉系统建成投产，新技术新工艺投入运行正常；宝钢梅山1420冷轧工程自主集成创新，自主研发的BiSMEP一体化板型技术和整套工艺数学模型的成功应用，建成了世界一流的冷轧厂，上述三大工程标志着中国钢铁工业自主设计、制造、工程建设和掌握运用新技术达到了一个新的里程碑。
    二、密切关注国内外钢铁市场供需形势变化
    2009年除中国外世界各国产钢比上年减少1.72亿t，减产21.5%，主要是2009年前三季度大幅减产。第四季度有所恢复，11月份当月平均日产水平已上升到相当于年产7.27亿t水平，比2009年回升1亿t。
    国内钢产量在已经供大于求的情况下仍在继续增加。2010年对中国钢材市场需求增长幅度变化影响最大的将是固定资产投资新开工项目的规模。2009年新开工项目计划总投资规模比上年增加6.11万亿元，增长67.2%。2010年上半年新开工项目将同比继续增加，累计到下半年可能同比增幅大幅度回落。钢材表观消费将受到库存改变和固定资产投资新开工项目增幅改变及钢材（坯）进出口变化等三大因素的影响，要根据三大因素变化，判断市场形势。
    三、要更加关注钢铁产业集中度的提高
    当前我国钢铁产业结构调整的要害不是产品结构问题。产品结构的调整从装备能力和水平上已经可以使钢铁企业通过对市场需求变化的调查，自觉地朝着满足市场需求有利于企业经济效益的提升方向努力。当前结构调整的要害是如何解决产业布局不合理和企业组织结构规模小，技术资源和人力资源利用效率低，物流成本高，产品销售调控能力弱等难以实现由粗放式经营发展向集约式经营发展这一发展方式的根本转变。
    解决钢铁工业结构调整的关键是加快现有钢铁企业的整合，进一步提高产业集中度。2009年产钢前10名企业占全国钢产量的比例只有43.5%，而我国汽车制造企业产量排名前10位已占到全国汽车总产量的86%以上。如果中国钢铁产业集中度也达到汽车产业的集中度水平，我国由钢铁大国向钢铁强国的转变就指日可待。