2009-6-3 14:12 浙江制造迎接“铁价”大考

liaokunyi

僵持数月的铁矿石谈判终于落定第一单，力拓与日本新日铁达成粉矿降接近33%的长期协议价格。  

　　这是今年达成的首个铁矿石价格协议，也是近8年来全球长协价的首次降价。针对这个首发价，5月31日，中国钢铁工业协会秘书长单尚华接受记者采访时表示：“降价远远不够，”中钢协决定“不予跟进”。  

　　亚马逊的一只蝴蝶扇动翅膀，将使美洲几个月后出现比狂风还厉害的龙卷风，这就是著名的“混沌理论”，即“蝴蝶效应”。铁矿石谈判声歇，这只蝴蝶已经飞越大洋，掀起了浙江生产和经营企业的一番利益博弈。钢铁下游企业、中间贸易商谁受益谁受损  

　　钢企：降幅比预期有差距，舍“长”求“现”  

　　浙江的钢铁企业也有点不安起来。  

　　“与原先的预期有偏差，之前都认为会在40~45%左右。”杭钢集团相关人士表示。因为力拓与新日铁达成的铁矿石价格仍然偏高，按照这一价格，铁矿石长期协议价比当前的现货价还要高不少。  

　　“以往市场经济形势好，即使铁矿石疯狂涨价，钢企仍然有利可图。而今，市场环境恶化，理应让铁矿石价格回归本位。”杭钢集团相关人士语气坚决。  

　　国内钢企进口的铁矿石80%是粉矿，所以粉矿价格具有标杆意义，按照这次的价格协议，在去年基础上下降32.95%，近7~12个百分点的差距，会对钢铁企业有何具体影响？杭钢集团原料科赵科长给记者算了笔账：一般而言，1.8吨铁矿石炼就1吨钢铁，如果铁矿石成本波动7%，理论上对炼钢成本影响12~13个百分点。  

　　以杭钢为例，每年进口的铁矿石来自澳大利亚、巴西、加拿大、印度等十多个国家，一年有200多万吨，其中澳大利亚比重最大，占70%左右。此外还有部分国内的铁矿石。整体来看，长协议矿占65%。“所以眼下，钢铁企业的采购模式也得改改了。”杭钢集团原料科赵科长说，鉴于长协矿价格优势消失，公司逐步提高现货采购比例，降低长协矿比例。  

　　贸易商：多家钢厂上调价格，利润缩水  

　　和钢铁企业的担忧相比，钢铁贸易商则是另一种忧虑。  

　　“眼下钢厂都纷纷涨价。”杭州铭龙物资有限公司总经理胡联星说，5月底订货时，河北钢铁集团就发出了调价通知，好在调价力度并不大，型材上调了30~50元/吨，现出厂价3500元/吨。  

　　据兰格钢铁信息研究中心显示，长协矿的到岸价比现货价高9~10美元/吨。“如果按这个价执行，现货价也会受到刺激，有一定的上涨冲动。”我的钢铁网分析师表示。  

　　最近一周，贸易矿现货价格开始出现明显上涨，北方部分钢厂和南方部分钢厂都做出了小幅度调整采购价格的决策。从6月1日开始，莱钢、济钢、永钢等20多家钢厂上调了螺纹钢、线材、热轧板卷等多项产品出厂价格。其中，莱钢永锋在5月14日调价基础上将螺纹钢上调40元/吨，现挂牌3490元/吨，之前的5月14日就已在5月11日基础上上调50元/吨，一个月不到已经连续三次上调出厂价。  

　　价格在慢慢恢复上扬，但是市场需求并没有出现大幅上扬。很多下游客户采取了用多少买多少的策略，减少库存，杭州铭龙物资有限公司减少了订货量，一个月维持在2000~3000吨。  

　长协矿降价钢材价涨 下游生产商有点吃不准  

　　“影响肯定是积极的，企业当然欢迎。”吉利汽车新闻发言人王自亮表示。因为钢材是传统造车的主要原材料，该公司每年产车20万辆，其中钢材成本占了近1/3。  

　　由于汽车厂家对钢材采购有年度规划，一般以半年到一年为周期，所以短期来看，铁矿石首发价下调效应并不能马上见效。“但从长期来看，这一轮谈判对今后一段时间以及下轮谈判会带来一定影响，这对企业的成本控制是利好消息。”  

　　近年来钢材价格涨涨跌跌，谁也不能保证踏准每个节拍，于是吉利选择了另一条路：减少钢材使用，选用替代材料。早在几年前，该公司就提出汽车“轻量化”，如用工程塑料替代发动机上的钢体，用铝、合金替代进气歧管上的铸铁。  

　　上个月从广交会回来后，余姚一家不锈钢制品公司收获了一些单子，眼下陆续进入生产交割阶段，但在原料采购上，该公司负责人陆先生却显得颇为谨慎。“现在的价格很难把握，我们基本是生产一批，按料去进批钢材，少批量多批次，把库存降到最低。”陆先生说，现在客户价格咬得紧，多出的成本只能自己消化。以该公司采购的不锈钢卷板，6月价格比前一个月又调高了近1.5个百分点。  

　　中钢协布局谈判要打持久战  

　　5月31日，中钢协以一份“不予跟进”的声明，打破连续5日的沉默后，最近又传出消息——中钢协布局铁矿石谈判持久战。  

　　对于未来中国与三大矿的谈判会不会出现破裂，五矿化工进出口商会一位负责人士表示，这个担心有些多余。毕竟，中国是全球铁矿石最大的买家，而三大矿控制了全球铁矿石海运贸易量的70%，双方谁也离不开谁。但问题是，双方对全球经济的走势看法有分歧，需要不断磨合，最终寻找到一个合适的铁矿石价格。  

　　与这个问题同样纠结的还有钢铁行业亏损的现状。据国家统计局日前公布的数据，今年前4个月，全国钢铁行业利润同比大幅下降97.5%。  

　　“如果大面积亏损的情况难以一时扭转，现实‘逼迫’着国内钢厂难以接受较高的矿价；如果行业运行有所起色，那就会出现利益的分化，谈判氛围就会比较复杂。” “我的钢铁”网资讯机构分析师曾节胜说中方历年来巨大的长协需求量和眼下的市场需求形势来看，行业现状似乎更利于中方要价。  

　　在各种消息的刺激下，铁矿石现货投机风渐浓。“目前日企谈定的协议矿比现货矿到岸价要高出14%左右。在现货价即将涨价的预期之下，贸易商短期内将继续抢运现货矿。”中金公司分析师杨鑫表示。在真实需求和投机需求的共同作用下，今年前4个月中国铁矿石进口量达1.89亿吨，同比增长23%，幅度之大超出预期。“中国钢铁市场的表现增加了三大矿企的谈判筹码。”  

　　博弈，仍在继续。  

　　铁矿石谈判风风雨雨  

　　我国2008年进口铁矿石4.44亿吨，占总用量的55.6%，主要来自于澳大利亚、印度和巴西。其中，中国与巴西、澳大利亚是长期铁矿石协议，而印度的铁矿石价格是每日变动的。  

　　自1988年至今近20次的铁矿石价格长协谈判中，只有6次长协谈判价格是下跌的，而自2003年至2007年来铁矿石协议价涨幅分别为：8.9%、18.8%、71.5%、19%、9.5%。其中2007年上涨9.5%是由宝钢集团与巴西淡水河谷达成的，可以说是比较成功的一次谈判。  

　　2008年的铁矿石谈判是历时最长、分歧最大的一次，由于矿业公司与钢企代表之间存在很大的差异，使全球谈判陷入一片混沌，最终的结果是日本首先与巴西达成粉矿涨幅65%、块矿涨幅71%的协议价，而我国只能被动接受，中国与澳矿代表的谈判一度陷入僵局，最终不得不接受粉矿上涨79.88%、块矿上涨96.5%的结果。在这样的谈判结果下，去年中国钢企相当于比2007年多支出1246亿元购买铁矿石。