风电强者愈强格局形成

sunny2008

我国新增风电装机量已连续4年实现翻番式增长，截至2009年底，我国风电总装机量2510万千瓦，占全球总装机量的15.9%，当年新增风电装机量1300万千瓦，相当于三峡水电站装机量的70%，成为世界上风电新增装机的第一大市场。预计到2020年我国风电装机量至少达到1.5亿千瓦，期间复合增长达20%以上，中国的风电产业景气度还将继续维持。

　　整机行业洗牌不可避免

　　伴随着风电装机容量的高速增长，整机产业链也迅速膨胀，目前进入风电整机的公司已经超过70家，风电行业已处于产能过剩。不过，这种过剩是一种相对过剩，是相对于风电并网及消纳瓶颈而产生的过剩。

　　为抑制风电产能的进一步增加，国家发改委和国家能源局共同出台《风电设备制造行业准入标准（征求意见稿）》，将进一步促进国内整机制造企业的两极分化，强的企业更强，弱的企业要么被淘汰出局，要么被兼并组合。近期在吉林召开的国家电网风电工作座谈会上也传出一个重要信号：国家电网拟全面实施对风电上网的严格准入，国家电网已经提出在风电场建设、风电入网、运行管理各个环节的企业标准，正力推它们成为国家标准。能源局官员也表达了对风电准入门槛设置、风能预测管理以及合理“弃风”的公开首肯。而国家电网标准一旦上升为国家标准后，将对国内风电设备行业带来洗牌效应，一些技术能力不够的厂商将遭到淘汰。

　　整机厂商数量的增加使得竞争加剧，进而导致价格战越演越烈，MW级风机单位千瓦价格仍在下滑，目前1.5MW整机报价已在5000元/千瓦以下，2MW整机报价更低。除去竞争因素造成价格下跌外，技术提高以及规模化生产也是降价的重要原因，规模效应可降低单位成本，技术提升可提高风机单机容量，在零部件充足的情况下，单机容量越高经济性越高。随着整机价格下滑，风电场的建设成本还将下降，风电成本还可下降，与传统能源相比，其可能更快实现平价上网。目前风电整机价格的大幅下滑，已使得许多未形成量产的小厂商亏损压力增大，这也将进一步促进行业的大洗牌，但预计风机整机价格下行空间比较有限。

　　强者愈强格局凸显

　　2010年是海上风电启动的元年，国家能源局可再生能源副司长史立山明确表示，加快海上风电建设的条件已基本具备，海上风电将是今后风电发展的重点之一，现在已基本确定要在江苏沿海选择两个近海风电项目和两个滩涂风电项目，近海风电项目规模拟定30万千瓦，滩涂风电拟定20万千瓦。能源局准备将这100万千瓦的四个项目同时对外招标，5月中旬已开始向企业发标，预计今年9月份举行投标。此前国家能源局已向辽宁、河北、天津、上海、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南等省市的有关部分下发通知，要求各地申报海上风电特许权招标项目。

　　相对陆上风电的单机容量，海上风电更大，欧洲普遍采用3MW-5MW机型，技术难度更高。与陆上风电相比，海上风电项目成本高出2倍左右，上海东大桥风电的成本为每千瓦2.3万元，但陆上风电每千瓦在7000-8000元左右，运输吊装费用大大提高了海上风电项目成本，同时，海上风电的维修往往需要船只或者直升机出海，维修成本也较高。

　　目前国内有能力量产3MW机型，并正式投入生产运营的公司仅有金风科技和华锐风电，其他厂商多处于研发阶段。海上风电对风机性能要求高，具有强大研发实力和海上风电运行经验的风电设备商占据明显的竞争优势，在陆上风电竞争白热化、兆瓦级风电单位价格持续下滑的背景下，海上风电为龙头企业打开了一个新的市场。在这个市场上，大多数缺乏自主研发、依靠价格战获得市场的风机企业将被排除在外，海上风电的蛋糕只能由几家实力强大的风机厂商分享，风电行业将出现强者愈强的市场格局。