建筑用钢深加工与钢结构

zhd1998cn

近年来，随着国内基础建设投资增加，房地产市场持续快速发展，我国建筑业正经历一个前所未有的繁荣时期。建筑行业的增长拉动了钢材消费的稳定增长。众所周知，建筑业是钢材消费大户，在我国，建筑业用钢量更是占到了总计钢材消费量50%以上的份额，但由于我国建筑用钢生产企业为数众多，生产的产品同质化严重，不可避免地会出现价格恶性竞争。
    2007年下半年到2008年上半年，建筑用钢（特别是钢筋）供不应求，价格迅速上涨，生产企业盈利增加。在这一时期，企业往往不会重视提升产品附加值和增强自身竞争力。进入2008年下半年以后，国内外经济大环境恶化和房地产业不景气造成了建筑用钢的压库和滞销，价格非理性暴跌。此时，多数生产企业盈利减少甚至是大幅亏损。在这样的情况下，企业需要思考如何提高产品附加值，避免陷入价格竞争的同时，寻找出新的盈利增长点。
    国内建筑用钢生产企业在钢材深加工、服务配送、设计配套以及售后服务方面与发达国家还存在较大差距。建筑用钢生产企业有必要借鉴国外知名建筑用钢生产企业的成功范例，通过建筑钢材的深加工和相应的配套服务，为建筑工程企业提供一揽子解决方案，从而提高自身建筑用钢产品的附加值，在钢材价格处于低谷时，维持一定的盈利水平。
    1. 钢铁企业下游产业链延伸，创造价值
    建筑用钢生产企业下游产业链延伸并非一个全新的领域，所谓“下游”指的是钢材从轧制出来到实际应用于建筑施工之间的过程。与钢材在汽车行业的应用相类似，深加工和相应的配套服务可以为建筑钢材销售带来附加值。“下游策略”只是钢铁企业创造附加值的一种方式，但却不失为一种有前景的盈利模式。
    1.1   钢铁企业盈利模式比较
    创建一家具有竞争力并不断发展的钢铁企业，可以采取以下4类策略：①不断提高生产效率；②水平兼并重组；③上游垂直整合；④下游策略。这些策略各自的优缺点见表1。
   
            表1   　　　　　　　　　　　　策略各自的优缺点
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        策略                       潜在好处                               潜在制约因素
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    不断提高生产效率  提高生产效率可以降低生产成本；开发新   许多公司提高生产效率后，利润反而越来越
                      产品能提高竞争壁垒。                   低。新产品也会在短期内被仿制，而最终沦
                                                             为大路货。
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    水平兼并重组      提高了购买力，从而降低了原料的采购成   合并是受限制的：在合并的过程中要考虑反
                      本；面对多个市场，可以有效降低风险；   垄断的问题；只有同一地域内产品类型相近
                      分享规模经济带来的利益，定标赶超可以   的企业之间合并才能节约生产成本，但满足
                      不断提升业绩；调整产品结构，可以降低   这两点要求的企业越来越少；许多公司的股
                      成本或增加产能。                       权结构能很好的防止被收购。
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    上游垂直整合      有效控制原材料价格上涨，确保原材料供   并非所有企业都能够取得原料开采权，并获
                      应的稳定；从原料开采上获得“可观”利   取利润；当原料这一瓶颈消除之后，原料的
                      润；可以在原料开采地将矿石冶炼成半成   获取及其价格问题将变得不那么重要。
                      品坯再运回国内轧制成成品销售。   
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    下游策略          能为对手设立竞争壁垒；有助于销量的提   与消费者之间的博弈需要小心处理；所需起
                      升（特别是在新市场）；有助于更好的了   步资金少，则相应的竞争准入门槛也低；如
                      解终端用户的市场需求；给产品增加附加   果企业自身的产品品种很少，那么要为客户
                      值；预防钢材市场波动。                 提供一站式服务，就必须外购钢材。
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    1.2 建筑用钢深加工必要性
    随着钢铁企业不断朝大型化发展，各种产品的生产规模也不断扩大。企业产量增加的同时，大批量生产的钢材与不同客户对产品个性化需求之间脱节的现象越来越严重。这也迫使许多用户不得不外购经过深加工的钢材以满足自身需求。钢材加工配送中心在钢材价值链中的位置日益凸显。钢铁企业在关心自身生产的同时，应该看到下游用户的需求，对自身产品进行深加工，找到企业新的盈利增长点。目前，已有许多的独立于钢铁企业之外的小企业开展钢材深加工，充当供应链中钢材加工配送中心的角色。
    世界各地的钢材加工配送中心各有不同。市场经济发达地区，钢铁企业和终端用户之间有明确的企业负责钢材的深加工和配送。在欧洲，大部分钢材加工配送中心是由钢铁企业自身经营的；而在美国，则由独立于钢铁公司之外的企业负责钢材的加工配送。但是在新兴经济地区，钢材加工配送行业还处于起步阶段，尚有巨大的发展空间。
    1.3 下游深加工盈利呈现反周期趋势
    对钢铁生产企业来说更重要的是，建筑用钢深加工的收益率呈现反周期趋势。当钢材价格下跌时，建筑用钢构件的需求量反而会增加，而此时，钢构件产品的成本降低，收益率随之增加。
    当前受世界经济危机影响，钢材价格从2008年8月开始大幅下滑。只有那些能够在下游制造业中创造利润用以弥补钢铁主业损失的企业，才是未来竞争中的赢家。成品钢材价格大幅下跌，已经导致钢材生产变得无利可图，但此时下游深加工产品的盈利能力反而有所增强。
    2. 建筑用钢深加工的品种简介
    建筑用钢下游深加工产品大致可以分为两大类：建筑用钢深加工产品（包括钢筋深加工、冷弯型钢、钢板、焊接钢梁等）和建筑用钢构件/预制钢结构。这两类产品与成品钢材的市场特征以及长期收益率完全不同。
    虽然目前建筑用钢构件和预制钢结构的市场空间不大，盈利水平比较低，但是未来的发展潜力巨大。建筑用钢构件/预制钢结构与成品钢材在产品和市场特征方面完全不同，其产品的开发和销售成本较高，但是投资成本较低。据估算，现在建筑用钢构件/预制钢结构产业的规模还比较小，但是从长远来看，其市场潜在价值相当于全部轧钢产品出厂价值总和。在过去几年中投资下游产业不如钢铁产业本身利润大，但是未来几年这种状况将发生改变。
    3. 钢结构的优点
    钢结构与其他结构（钢筋混凝土结构、砖混结构、砼结构）相比，在使用功能、设计、施工，以及综合经济方面都具有优势，主要体现在以下几个方面：
    3.1 承载强度高，抗震性能好
    承载相同载荷，钢结构所需截面最小；相同的截面，钢结构承载力最大。在抗震设防地区，钢结构体系具有自重轻、强度高、延性好、塑性变形能力强、耗能能力好等优点，有优良的抗震性能，从而大大增强了建筑的安全可靠性。况且，钢结构建筑在经受地震荷载时受损轻，灾后容易修复。从国外震后调查结果看，钢结构建筑受损程度最轻，倒塌数量最少。
    3.2 能够合理布置功能区间
    钢材承重能力大，强度高，钢结构相对传统结构（钢筋混凝土结构、砖混结构、砼结构）自重小。利用钢材强度高的特点，钢结构建筑设计可采用大跨度、大开间布置，使建筑平面能够合理分隔，灵活方便，创造开放式空间。而传统结构体系由于所用材料的特性，限制了空间布置的自由。如果开间过大，就会造成楼板厚度大，梁柱截面过大，影响室内美观和使用。
    3.3 钢结构建筑有效使用面积大
    钢结构建筑的特点是强度高、刚度大、跨度大、梁柱等构件截面小，在柱距相同的时候，梁柱的面积比传统结构小得多，建筑面积中结构占用的部分少。同时钢结构建筑的大开间使布置更加合理，减少结构造成的使用死角。此外，因为墙体多为轻质填充墙，内部可埋入管线，不占用房间的使用面积。据统计，采用传统的砖混结构体系，建筑的房间面积使用率是73％；当建筑采用钢结构体系时，房间使用率是90%。
    3.4 自重轻，综合造价低
    钢材比木材、砌块、混凝土等传统材料的强度高，如果要达到同等强度，混凝土与钢材用量之比为7：1。由于钢结构承载力高，构件截面小，采用轻钢屋顶及墙体结构，与钢筋混凝土结构和砖混结构相比自重较轻。结构重量轻，可以减少运输和吊装费用，地基载荷也相应降低，减少了在工程造价中占较大比重的地基造价，从而减少整个项目的投资。
    钢结构施工速度快、施工周期短的特点，减少了人工费和模板等其他辅助材料费用。
    3.5 施工工业化程度高
    现浇钢筋混凝土需要连续施工，在我国北方地区容易受到施工季节的影响。钢筋混凝土结构有钢筋绑扎、支模、浇筑、振捣、养护多道工序，耗费人力物力，施工周期长。
    钢结构的大部分构件在工厂生产，采用标准规格，运往现场通过焊接或螺栓进行组装，现场作业少，施工不易受作业天气及季节的影响，并且工厂制作与现场安装可以平行进行，全天候作业。施工现场工作量小，减少了施工临时用地，与传统建筑材料相比，提高了施工机械化水平。
    3.6 可回收，污染少
    由于现场作业量少，噪声、粉尘和建筑垃圾少，对周围环境污染小，而且钢结构所使用的材料——钢材是绿色环保材料，改建和拆迁容易，对环境影响少，材料回收再利用率高。
    3.7 符合住宅产业化和可持续发展的要求
    随着城市建设的发展，钢结构的改造和加固更容易实施，符合可持续发展的要求。发展钢结构对于资源、能源都非常短缺的我国意义尤为重大。
    4. 国内外钢结构现状
    美国、日本等发达国家钢结构建筑发展较早。轻钢结构已被广泛应用于工厂、仓库、体育馆、展览馆、超市等建筑。这种体系由工厂制作，现场拼装，具有自重轻，建设周期短，适应性强，外表美观，造价低，易维护等特点。
    此外，钢结构在高层、超高层、大跨度建筑上的应用也日益广泛。目前，世界最高、最大的建筑采用的都是钢结构（如：高450m的马来西亚双子座大厦），而奥运会场馆也多采用钢结构。巨型钢结构成为高层或超高层建筑的一种崭新体系，是为了满足特殊功能或综合功能而产生，具有良好的建筑适应性和潜在的高效结构性能，是一种很有发展前途的结构。大跨度钢结构则多用于多功能体育场馆、会议展览中心、候机厅、飞机库等。在桥梁方面，1000m左右跨度已经实现。
    我国在钢结构建筑方面起步较晚。以前，国内建筑一直以钢筋混凝土结构为主，钢筋用量占到国内建筑用钢产量的70%以上，而钢结构用钢只占10%左右。近来，随着我国经济发展和基建投资的增加，上海金茂大厦和环球金融中心大厦等超高层钢结构建筑相继出现。特别是“鸟巢”、“水立方”等奥运场馆，以及“国家大剧院”、“央视新址大楼”等新颖钢结构建筑的落成，标志着我国钢结构发展进入了一个全新的高速发展阶段。
    目前在国内，钢结构建筑多应用在重型厂房、大跨度公共建筑及高层写字楼等方面，而在住宅方面应用不多，基本处于刚起步阶段。随着国家经济形势的发展、人民生活水平的提高、城市化进程的加快，钢结构住宅产业化发展大有可为。
    5. 国外企业成功经验
    5.1 博思格钢铁公司
    总部位于澳大利亚的博思格钢铁公司是一家跨国钢铁企业，公司选择向下游建筑产品整合的经营策略。
    与世界其他地区相比，澳大利亚大量采用钢质房屋（特别是屋顶），成为博思格公司投资建筑用钢下游深加工产品的机遇所在。
    博思格公司建筑用钢深加工产品包括：
    ①莱萨特（Lysaght）镀锌板和镀锌铝板，用于生产屋顶、檩条、屋楣。包括一系列以莱萨特为商标的成套用具和地板、屋顶、排水系统、制罐等解决方案。莱萨特房屋改进业务也供应用于温室、池塘、阳台等成套户外设施的解决方案；
    ②彩涂板（商标为Colorbond）；
    ③镀锌铝板（商标为Zincalume）；
    ④巴特勒预制钢结构建筑（商标为Butler），广泛用于从事建筑物施工的巴特勒建筑商；
    ⑤电线分配系统（钢柱和钢臂）（商标为Sureline）；
    ⑥排水系统（商标为Thinktank）、储水罐（商标为Waterpoint）、复合钢管（商标为Hydrorib）；
    ⑦高强中厚板卷（商标为Xlerplate和Xlercoil）。
    巴特勒预制钢结构建筑是博思格钢铁公司最为关注的下游建筑用钢加工业务。巴特勒预制钢结构建筑已经在美国、中国、印度和澳大利亚开始制造。博思格通过整合自己的业务，合资建厂，颁发认证和开设销售公司，创建全球品牌。
    博思格公司还将进一步向下游加工业延伸，占据其投资的相当大的份额，并且该业务已经发展成为建筑价值链中的核心环节。虽然其他钢铁企业（如塔塔康力斯集团）也努力研发设计技术，支撑钢结构建筑业的发展，但博思格公司是第一家进入建筑用钢深加工市场核心业务的钢铁企业。
    2004年博思格公司收购的美国巴特勒公司是全世界预制钢结构建筑和巴特勒建筑单元制造的主力企业之一。随后，博思格又收购了美国Vistawall公司。该公司是美国重要的铝质和玻璃幕墙、玻璃屋顶、窗户制造商。在收购Vistawall铝质门窗幕墙公司后，巴特勒可以提供钢质、铝质和玻璃外立面。
    2006/07财年下半年，博思格钢铁公司下游加工业务销售收入和盈利增长，产量和销售量上升，其中在亚洲的收入就增长了46%。在美国，巴特勒公司盈利能力也开始提升。
    博思格钢铁公司的报告显示，在亚洲新建钢厂的业绩强劲增长，预制钢结构建筑制造厂不断拓展新的市场。博思格钢铁公司的战略是凭借品牌优势、产品设计优势以及产品研发优势，保证竞争优势和产品溢价。博思格钢铁公司通过对下游加工业的投资，不但使自己的钢材产品占领了下游建筑市场，而且利用自己的品牌优势创造了新的利润增长点。博思格的下游加工业有助于提高自身竞争力。受世界经济危机影响，钢材价格大幅下跌，而建筑用钢下游深加工产品的收入和盈利则有望继续增长。
    5.2   罗德洛基公司
    罗德洛基公司是芬兰主要的钢铁企业。公司总部位于芬兰，地处波罗的海地区的中心，接近斯堪的纳维亚半岛上的国家、波罗的海地区国家，以及德国和波兰北部地区，经由圣彼得堡还可以到达俄罗斯，因此可以参与这些地区市场的竞争。
    罗德洛基公司也采取了类似博思格公司投资下游建筑产品的发展策略，并且在海外市场也进行下游产业投资。从上世纪70年代末生产彩涂商品板开始，罗德洛基公司就开始向下游建筑行业扩展业务。目前该公司已经收购了压型板、冷弯型钢、管材和钢结构制造企业，收购首先从北欧地区开始，然后成功跨越中欧东部国家（波罗的海沿岸国家，如波兰、捷克、斯洛伐克和匈牙利），达到俄罗斯和乌克兰，现在又进入了罗马尼亚。其中，有一部分是收购现有企业，然后再添置新的生产设备。
    其中意义最重大的收购要数2006年对俄罗斯钢铁建筑公司——Ventall的收购，合同总金额高达1.25亿欧元。Ventall公司是上世纪90年代末俄罗斯一家大型制造厂私有化后组建的企业，其钢结构、面板和其他产品的总产能约为10万t/a。私有化后，企业所有者对工厂进行了全面的改造，投资引进了中厚板数控切割和焊接设备，冷弯成型设备，夹芯板生产设备和门窗制造设备，随后完善了预制钢结构建筑的设计技术及相关软件。作为俄罗斯唯一一家有这方面制造能力的企业，该公司在仓库、零售业建筑和加油站建设的繁荣期获得了很好的发展，成为处于2005～2006年业内技术前沿的全新企业。收购作为全俄钢结构协会成员单位之一的Ventall公司之后，罗德洛基公司通过控制Ventall公司全部产品（钢构、屋顶、面板、覆层板及门窗）的生产，掌握了预置钢结构建筑的设计和生产技术。罗德洛基公司已宣称要将Ventall公司两座下属工厂的产能增至现有产能的3倍。
    与此同时，罗德洛基公司提高了在斯堪的纳维亚半岛生产企业的效率和产量，扩大在中欧、俄罗斯和乌克兰现有企业的产能，并制订了在罗马尼亚进一步扩张的计划。在乌克兰，罗德洛基公司于2007年在基辅附近新建一家工厂用以生产屋顶、面板、承重板、覆层压型板和夹芯板，同时在基辅和第聂伯罗彼得罗夫斯克生产建筑产品，并在安特拉齐特拥有一条彩涂板生产线。基辅新厂生产的压型板和钢面板将提供给安特拉齐特厂和俄罗斯的Ventall公司。
    综上所述，罗德洛基公司的下游业务包括：
    ①遍布斯堪的纳维亚、波罗的海、东欧、俄罗斯和乌克兰的钢材加工服务中心；
    ②遍布上述地区的建筑钢材产品生产企业，主要生产压型板、面板、屋顶、屋面和覆层板；
    ③在俄罗斯生产预制钢结构建筑；
    ④为重型机械和桥梁生产部件（如驾驶室、吊杆、桁架结构等）。
    罗德洛基公司与博思格公司发展策略的不同点在于：
    ①博思格公司的投资范围很广，遍布亚洲和北美洲地区；但罗德洛基公司的经营主要集中在波罗的海地区、俄罗斯以及位于欧洲中、东部地区的欧盟新成员国内。
    ②博思格公司发挥其涂层钢材产品的技术和市场优势，主要围绕涂层钢材开发下游产品；而罗德洛基公司寻求的是提供一整套的建筑解决方案，从打桩、下地基到房屋建造，并提供建筑装饰用覆层板以及屋顶、屋面部件。
    ③博思格公司重在为自身品牌的产品开拓特殊市场；而罗德洛基公司则主要为承包商、设计师以及“贴牌”生产商提供设计和制造解决方案。
    ④罗德洛基公司同时瞄准了建筑部门和工程部门（为重型装卸设备、建筑和采矿设备以及大型机械提供钢铁部件）。
    2005～2006年短短的1年时间内，罗德洛基公司下游产品销售收入占公司营业总收入的比例由28%增加到38%。2006 ～2007年，罗德洛基公司仍在继续进行下游投资、并购和出售。2007年1季度，罗德洛基公司建筑分部的净利润率增加到15%。
    6.结语
    从国外企业的成功经验，我们可以看出，建筑用钢生产企业投资下游成品深加工和预制钢结构建筑的生产，有助于企业在钢材价格下跌时，找到新的盈利增长点，以维持企业的盈利水平。