中韩钢铁产业竞争力比较

zhd1998cn

1.中韩钢铁产业生产及需求结构比较
    1.1中韩钢铁产业生产结构比较
    中国棒材类的生产比重大于韩国——从中国钢铁产品结构来看，主流产品以棒材、线材及型钢等建筑用的通用钢为主。最近，因汽车、造船、家电等产业的迅速发展，板材的生产比重呈现了持续增加的趋势，但仍然低于世界平均水平。根据国际钢铁协会报道，在世界热轧产品中，棒型材约占41.6%。而中国的棒型材约占其国内热轧产品总量中的48.8%，高于世界平均水平。相反，在韩国的钢铁生产结构中则呈现出低附加值的棒型材产量减少、高附加值的板材钢比重增加的生产结构。中韩钢铁产品结构比较见图1和图2（以2007年生产量为基准）。
    1.2 中韩钢铁产业需求结构比较
    中国钢铁需求产业中50%以上为建筑业——在中国钢铁制品生产结构中，棒型材类需求比重大。因为在中国，建筑业的钢铁需求量是主要的，约占50.3%。而在韩国建筑业的钢铁需求量约占28%。相比之下，中国在建筑业用的钢材中，棒型材占的比重偏大。最近，随着汽车、造船、家电等产业的迅速发展，对板材类钢的需求也增大了，在中国呈现出以大型钢铁公司为中心的新建和扩建高附加值板生产线的趋势。
    2.中韩钢铁制品类竞争力评价
    2000年以前，中国钢铁产业主要以钢板制品和棒型类钢等中、低级钢材为主，进行生产和输出（出口）。而韩国主要以板材类等中、高级钢进行生产和输出。但是，进入2000年以后，中国通过调整钢铁产业结构，采取生产高附加值材料为主的产业政策，增设和扩建了生产板材类和高级钢材的设备，逐步扩大板材类和高级钢材的出口，这样，韩国和中国从以前的贸易互惠伙伴转变成贸易竞争伙伴。因此，有必要从贸易的层面上对中韩钢铁产品进行分类比较，评价韩国钢铁产品的竞争力。
    2.1 按TSI标准中国钢铁贸易相对于韩国占优势
    特定产业的竞争力，主要取决于该产业的自主技术、制造工程上的先导技术、产品竞争力、可持续资源的有无及主要需求的远近等多种因素，不是某一特定的因素决定其产业的竞争力。评价特定国家的特定产业在国际上的竞争力，主要是依据该产业在国际竞争中带来怎样的贸易成果而测定的。基于这种观点，在特定产业中测定其竞争优势的指数为贸易指标指数（Trade Specification Index：TSI）。
    TSI介于1和-1之间。TSI接近于-1时表明进口指标高，接近于1时表明出口指标高，即国际竞争指标（International Competitive Power Index）在0～1之间时，其相应产品或产业有助于贸易顺差，表明国际竞争力强；反之，接近于-1时，表明该产品或产业国际竞争力差。因此通过观察一定时期内的TSI变化便可知该产品竞争力的强弱。下面利用动态的TSI来分析中韩钢铁制品的竞争力。中韩钢铁制品的动态TSI见表1。
   
                               表1  韩中钢铁制品的动态TSI
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    钢铁产品  2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009       评价
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    型钢      0.33    0.72    0.39    0.03   -0.76   -0.82   -0.84   -0.76    竞争力下降
    棒钢     -0.16   -0.29   -0.49   -0.65   -0.72   -0.81   -0.89   -0.86    竞争力下降
    钢筋      0.41   -0.99   -0.73   -0.72   -0.95   -0.97   -0.69    0.23    竞争力下降
    棒型钢类  0.07   -0.09   -0.39   -0.49   -0.72   -0.78   -0.83   -0.37    竞争力下降
    中厚板    0.17    0.78    0.16   -0.37   -0.62   -0.78   -0.85   -0.79    竞争力下降
    热轧钢板  0.69    0.75    0.36    0.09   -0.16   -0.73   -0.84   -0.54    竞争力下降
    冷轧钢板  0.99    0.99    0.96    0.85    0.74    0.73    0.68    0.81    竞争力下降
    硅钢板    1.00    0.99    0.97    1.00    0.99    0.98    0.99    1.00    竞争力下降
    镀锌钢板  1.00    1.00    0.87    0.71    0.70    0.69    0.80    0.83    竞争力下降
    彩钢板    1.00    0.99    0.96    0.78    0.39    0.37   -0.10    0.06    竞争力下降
    镀锡钢板  1.00    1.00    1.00    0.94    0.95    0.91    0.86    0.97    竞争力下降
    板材类    0.84    0.88    0.99    0.33    0.10   -0.21   -0.48   -0.38    竞争力下降
    钢管      0.55    0.58    0.28   -0.90   -0.28   -0.55   -0.51   -0.65    竞争力下降
    钢板产品 -0.47   -0.59   -0.89   -0.90   -0.72   -0.91   -0.81    0.77    竞争力上升
    钢铁制械  0.67    0.67    0.31    0.10   -0.16   -0.40   -0.54   -0.35    竞争力下降
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    注：贸易指标指数（TSI）=产品总出口额-产品总进口额÷总出口额+总进口额
    通过表1中，中韩钢铁产品类的TSI可以看出：2000年度韩国对中国的贸易竞争力呈现急剧下降的趋势。2005年前，韩国对中国的全部钢铁制品保持竞争优势。2005年以后，TSI急剧下降到0.01。2006年起，TSI变为负值，一直保持到现在(2009年1月)，除硅钢、镀锌钢板、彩钢板、镀锡板等特殊板材制品外，其它产品皆比中国同类产品处于劣势，特别是中、低级的棒型钢类自2003年后持续保持负的TSI，2006年更为严重。对于板材类，尽管到2005年还保持着压倒性的优势，但2005～2006年TSI由0.33变为0.10，呈现逐步减小的趋势。2007年起，变为纯进口的状态，特别是在中厚板和热轧钢板上，韩国对中国也处于劣势。对于中厚板而言，并不是实质性的竞争力下降，而是韩国造船业的订单大增。对于热轧钢板而言，过去10年韩国的设备投资主要集中在下游产业，因而不足的部分只能依赖进口中国的热轧钢板来解决。2005年后热轧钢板保持在进口的状态。另外，钢铁制品也是因韩国国内供给不足而使TSI呈现减少的趋势，这也是因为对中国进口依存度高的原因。
    2.2 以RCA为基准，韩国钢铁产品板材类处于优势
    一般地，用两种以上生产因素和国家非价格等因素无法解释比较优势指标。B. Balassa于1965年引入了显示比较优势指数（RCA：Revealed Comparative Advantage index），RCA大于1表示为比较优势，RCA小于1表示为比较劣势。
    观察韩国钢铁制品在中国市场中的RCA指数，可以发现2002年为2.17，2003年为2.29，呈现暂时的比较优势。但是从2004年起RCA开始下滑，2007年创纪录达到0.87，比较劣势一直维持到现在(2009年1月)。在产品种类上，型钢、棒钢、钢筋等中、低产品中棒型钢劣势尤为明显。而在中厚板、冷轧钢板、硅钢、STS冷轧钢板、电镀锌钢板等构成的板材类依然维持比较强势。但板材类的RCA指数最近仍然下滑，这表明了中国的生产能力急增及技术竞争力得到强化，而使韩国的主要出口产品逐渐被中国产品所取代。中韩钢铁制品RCA比较见表2。
   
                                   表2       韩中钢铁制品RCA比较
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    钢铁制品      2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008     2008       2009     2009
                                                                           评价                 评价
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    钢铁制械      2.17    2.29    1.80    1.46    1.13    0.87    0.81    比较劣势    0.93    比较劣势
    棒材钢类      1.40    1.72    1.09    0.91    0.65    0.53    0.50    比较劣势    0.62    比较劣势
    型钢          0.98    1.00    0.92    0.81    0.34    0.35    0.77    比较劣势    0.44    比较劣势
    H型钢         0.77    2.02    0.69    0.75    0.29    0.20    0.18    比较劣势    0.09    比较劣势
    棒钢          0.95    1.01    0.91    0.72    0.70    0.58    0.35    比较劣势    0.31    比较劣势
    钢筋          2.00    0.14    3.60    0.98    0.39    0.41    0.40    比较劣势    1.31    比较优势
    线材          3.33    2.34    1.96    1.36    1.40    1.21    1.32    比较优势    0.88    比较劣势
    轨道钢板      2.58    2.38    1.01    0.32    0.12    0.40    0.15    比较劣势    3.24    比较优势
    板材类        2.67    2.69    2.17    1.79    1.36    1.06    0.98    比较劣势    1.09    比较优势
    中厚板        2.23    3.69    2.41    1.63    1.18    1.17    1.40    比较优势    2.12    比较优势
    热轧钢板      1.03    1.49    1.32    0.82    0.50    0.34    0.28    比较劣势    0.22    比较劣势
    STS热轧钢板   5.99    4.97    4.11    3.49    2.57    0.84    0.63    比较劣势    1.61    比较优势
    冷轧钢板      2.54    2.34    1.93    1.72    1.47    1.67    1.51    比较优势    1.62    比较优势
    STS冷轧钢板   3.54    2.91    1.79    1.91    1.40    0.93    1.09    比较优势    1.89    比较优势
    硅钢板        4.75    4.70    3.90    3.26    2.66    2.41    2.45    比较优势    2.80    比较优势
    熔融镀锌钢板  1.76    2.28    1.64    1.22    0.95    0.75    0.56    比较劣势    0.39    比较劣势
    电镀锌钢板    3.54    3.37    3.06    2.63    2.49    2.05    1.77    比较优势    1.78    比较优势
    彩钢板        2.47    1.84    0.59    0.45    0.34    0.35    0.31    比较劣势    0.23    比较劣势
    镀锡钢板      0.93    0.58    0.44    0.64    0.62    0.85    0.31    比较劣势    0.19    比较劣势
    其它镀金钢板  2.11    2.35    1.93    1.57    1.18    1.13    0.99    比较劣势    0.71    比较劣势
    钢管          0.75    0.91    0.54    0.47    0.36    0.34    0.33    比较劣势    0.30    比较劣势
    铸锻钢        0.86    0.88    0.76    0.66    0.61    0.56    0.71    比较劣势    0.82    比较劣势
    钢丝类        1.26    0.99    0.80    0.66    0.76    0.76    0.70    比较劣势    0.53    比较劣势
    钢板产品      1.90    1.88    2.26    0.91    2.67    1.16    0.36    比较劣势    2.00    比较优势
    方钢坯        1.35    1.47    1.92    0.75    2.51    3.09    0.41    比较劣势    2.02    比较优势
    扁钢坯        3.37    5.34    3.63    1.99    3.11    0.31    0.29    比较劣势    4.79    比较优势
    其它钢材      0.84    0.85    1.30    0.56    0.34    0.28    0.41    比较劣势    0.41    比较劣势
    铸铁类        0.41    0.50    0.59    0.24    0.21    0.32    0.44    比较劣势    0.22    比较劣势
    钢球产品      0.88    0.89    1.38    0.59    0.35    0.28    0.41    比较劣势    0.43    比较劣势
    原辅材料      3.31    1.99    1.05    1.35    1.06    0.91    0.90    比较劣势    0.97    比较劣势
    废钢          4.02    2.32    1.63    2.36    1.63    1.55    2.23    比较优势    2.72    比较优势
    电车钢材      2.03    2.14    1.75    1.39    1.05    0.82    0.78    比较劣势    0.88    比较劣势
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    注：RAC=（输出对象国钢铁输出量÷输出对象国总输出量）/（输出国的钢铁输出量÷输出国的总钢铁输出量）
    3.中韩钢铁产业的SWOT分析
    韩国的钢铁产业具有优秀的工程技术和人力，以此为基础具有较高的竞争力和资本力。但同时有内需市场、增长率缓慢及上下游产业之间不均衡、基础原材料短缺而海外依存度高的弱点。反过来，中国具有高速增长的市场规模、丰富的自然资源和人力资源，但具有众多的小规模、低效率的生产结构脆弱的钢铁企业，缺少优良品质的矿石和废钢，电力和用水等基础设施方面不足成为制约发展的因素。中韩钢铁产业的SWOT分析见表3。
   
                                  表3   韩中钢铁产业的SWOT分析
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                                        韩国钢铁产业
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    优点   普通钢保持世界最高竞争力               缺点   基础原料（铁矿石、废钢等）海外依赖性高
           确保高效率设备                                上/下游企业间的供给不均衡
           保持操作技术及优秀人力                        一部分产品供给能力过大
           高收益投资性的丰富资本               
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    机会   主要需求产业质的成长                   挑战   中国生产能力剧增
           国内高级制品需求增大                          钢铁需求态势缓慢
           接近潜在成长市场                              世界贸易保护主义的扩大
           基本生产技术革新                              国内环境法规的强化                  
           促进产品原材料产业发展                        与替代材料的竞争深化   
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                                        中国钢铁产业
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    优点   保持高增长的大规模生产                 缺点   缺乏优质的铁矿石和废钢
           煤炭等丰富的资源                              缺乏电力、工业用水等基础设施     
           低廉而优秀的人力资源                          众多小规模、低效率的企业     
           较高的价格竞争力                              低水平的技术和产品质量
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    机会   与人均低水平钢铁消费相应的潜在增长力   挑战   产品种类、区域性供给不均衡   
           关联需求产业的高增长的可能性                  因环境保护而费用上升   
           大规模基础设施的需要                          过渡投资而产生的负作用              
                                                         因出口增加而带来的贸易制裁   
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    3.1 韩国钢铁产业的SWOT分析
    韩国钢铁产业的弱势，需求产业的增长缓慢和上下游产业链需求不平衡问题——韩国国内钢铁需求从上世纪90年代中期开始呈现出缓慢增长的趋势，今后也会呈现出低增长的趋势，特别是2008年下半年，美国引发了金融危机，将引起韩国所有需求产业全面的衰竭。建筑业及制造业中的汽车、机械造船等行业对钢铁的需求进一步减少，加剧整个国家经济的长期低速增长。
    另外，在过去的10年间，韩国钢铁业对技术壁垒高的上游部分投资少，过多地增加了技术壁垒低的下游中小企业，其结果引发了钢铁的上游企业和下游企业之间对轧钢、镀层等供求矛盾，本应从上游生产的钢板及热轧板不得不靠进口来解决。
    由于基础钢铁材料的进口依赖性剧增，不仅引起贸易赤字，而且诱发下游企业的不稳定性，导致整个韩国钢铁制品竞争力的弱化。
    韩国钢铁产业的优势、产品高档化和潜在市场的开发是发展的机会——韩国的钢铁企业对中国钢铁企业而言，对价格低廉的中、低钢铁材料将保持竞争弱势，以后将难以改善。因此，自然地减少无竞争力的低级钢的生产和需求，其结果是韩国的钢铁企业只能集中生产具有竞争力和高附加值的产品，必须实施提高和改善品质的档次、强化A/S、缩短运送周期等全方位战略。
    韩国只能提高产品竞争力来确保出口市场，从长远来看，还应考虑协助发展中国家提高产业化水平和拓展高附加值钢铁产品市场的可能性。
    3.2 中国钢铁产业的SWOT分析
    中国钢铁企业的优点，丰富的资源及价格竞争力为基础的高增长——中国不仅具有高速增长的大规模市场，而且具有丰富的自然资源和廉价人力资源，以此为基础，从2000～2007年，中国钢铁生产量以年均22%的速度递增，大约占世界40%的产量，然而2007年中国人均钢铁消费为309kg，远低于美国、日本等发达国家，与韩国1139kg相比不及1/3。因而具有很高的潜在增长性。中国在世界钢产量中的比重如图3所示。韩国，中国等国人均钢铁消费比较见图4。
    中国钢铁企业的弱点，小规模低效率企业的泛滥和过渡投资的负作用——在全国范围内，小规模、低效率的钢铁企业较多，由于存在生产结构性脆弱，经济环境变化时，供给及价格变动较大。最近，因钢铁生产设备的剧增导致出现了供过于求的局面。
    另外，国际上限制二氧化碳等温室气体的排出量，将导致中国钢铁追加性投资，而增加企业的负担。
    为了解决钢铁产业存在的这一问题，在“十一五”规划中，将钢铁产量限制在4亿t，淘汰和关闭1亿t铁和5500万t的落后产能，进行生产结构重组。通过调整产业结构、优化重组企业布局、节能减排、提高效率来适应经济发展。    　　　　

yangwd

希望通过兼并重组，中国从钢铁大国向钢铁强国迈进